Crear y usar notas de contactos en Conversations
Agrega notas internas desde Conversations o el perfil y compruébalas en el panel Notes del contacto.
Agrega, importa y organiza tus contactos
Agrega notas internas desde Conversations o el perfil y compruébalas en el panel Notes del contacto.
Crea un contacto manualmente o importa una hoja de cálculo; después verifica el registro y completa su perfil.
Elige si las llamadas entrantes, los SMS entrantes o ambos crean contactos para números desconocidos.
Crea listas reutilizables, administra sus miembros y distingue qué cambios se guardan inmediatamente.
Descarga un CSV de contactos, revisa su contenido y elige la acción correcta para registros antiguos o duplicados.
Agenda una cita desde el perfil, revisa calendario y horario, y elige si deseas notificar al cliente.
Agrega direcciones estructuradas, elige su tipo y consulta los campos adicionales capturados en importaciones.
Prepara la plantilla actual, revisa teléfonos y columnas y comprueba importaciones Pending, Success o Failed.
Usa la pestaña History y el historial detallado para buscar llamadas, mensajes y eventos perdidos.
Busca por nombre, teléfono o correo, elige las columnas visibles y actualiza el perfil correcto.