Crear y usar notas de contactos en Conversations
Agrega notas internas desde Conversations o el perfil y compruébalas en el panel Notes del contacto.
Las notas de contacto permiten conservar información útil para tu equipo junto al registro de una persona. Agregar una nota no envía ese texto al cliente. Las notas se consultan en el panel Notes del contacto, separado del campo para redactar mensajes al cliente.
Agregar una nota desde Conversations
- Abre Conversations → Inbox y selecciona la conversación correcta.
- Confirma el contacto y el teléfono antes de escribir.
- Pulsa el icono Notes de la barra de herramientas para abrir el panel lateral del contacto. Ese panel también ofrece History, Address y Group Lists.
- En Notes, utiliza el campo Write a note….
- Escribe la nota y pulsa Add Note.
- Comprueba que aparezca en el panel Notes de ese contacto.
Por ejemplo, puedes registrar el horario de contacto preferido del cliente o el próximo paso acordado con tu equipo. Incluye información objetiva y útil para las personas autorizadas a consultar el contacto.
Agregar una nota desde Contacts
- Abre Contacts, encuentra a la persona y selecciona Edit.
- Abre la pestaña Notes. También puedes entrar desde More → Notes en la fila.
- Escribe en Write a note… y pulsa Add note. El campo del perfil también muestra el atajo Ctrl+Enter para agregarla.
- Comprueba la nota guardada antes de salir.
Campo de nota vacío y botón Add note.
Usar el botón correcto para guardar
El botón principal Save actualiza el formulario de información del contacto. Para agregar una nota, usa Add note dentro de Notes. El texto que permanece en el campo no está confirmado como guardado hasta que la nota aparezca en el panel.
Para comunicarte con el cliente, usa el campo de mensajes de la conversación y revisa el destinatario antes de enviar. Una nota no es un mensaje programado, un recordatorio ni una tarea asignada. Si necesitas un mensaje o una notificación de cita, utiliza los controles de esa función.
Buscar una nota o resolver un problema
- Vuelve a abrir Notes para el mismo contacto; no busques solamente en el hilo de mensajes.
- Confirma el negocio o la ubicación y compara el teléfono si hay nombres parecidos.
- Si aparece No notes yet, revisa si la nota se agregó a otro registro o quedó sin guardar.
- Si Add note no termina, conserva temporalmente el texto, revisa cualquier mensaje de error o validación y comprueba si ya existe una copia guardada antes de intentarlo otra vez.
- Si el acceso cambia entre miembros del equipo, pide al administrador que revise sus permisos.
Incluye únicamente la información necesaria para el trabajo. Al consultar a soporte, describe el problema y comparte una captura recortada sin contenido privado ajeno al caso.