Crear citas desde un contacto
Agenda una cita desde el perfil, revisa calendario y horario, y elige si deseas notificar al cliente.
La pestaña Appointments del perfil permite revisar las citas del contacto y comenzar una nueva reserva. Ten preparados el calendario, la fecha y el horario antes de abrir el formulario.
Abrir las citas del contacto
- Confirma el negocio o la ubicación en Office y abre Contacts.
- Busca a la persona, comprueba su teléfono y elige Edit.
- Selecciona Appointments dentro del perfil.
- Revisa primero las citas existentes. Si una ya existe y necesita cambios, consulta la guía de edición de citas en lugar de crear otra reserva.
- Pulsa New appointment para abrir el formulario.
Completar los campos de la cita
- Selecciona el Calendar obligatorio. Confirma que corresponda al personal, servicio u horario correcto.
- Introduce el Title obligatorio. Debe ser claro y adecuado para cualquier notificación que planees enviar.
- Elige la Date obligatoria.
- Selecciona Start time y después End time. Al inicio, el selector de hora inicial pide elegir una fecha; el de hora final pide elegir la hora inicial.
- Completa Location y Description cuando sean útiles.
- Antes de guardar, compara la fecha y las horas con el calendario previsto y la zona horaria de trabajo del negocio.
Campos de título, fecha y horas de cita antes de seleccionar una fecha.
Si no está disponible el calendario o el horario esperado, revisa su configuración y la fecha elegida. Evita seleccionar otro calendario o una hora arbitraria solo para enviar el formulario. Consulta las guías de Calendars para revisar la programación.
Elegir si deseas notificar al cliente
Cuando Notify client está disponible, al seleccionarlo aparecen los controles de plantilla y el campo SMS Message.
- Elige la Appointment Notification Template y pulsa Load template si quieres usar una plantilla.
- Revisa SMS Message después de cargarla. Comprueba los detalles de la cita y retira cualquier contenido que no deba enviarse.
- Confirma el teléfono del contacto y que la mensajería esté disponible en la ubicación. Sigue cualquier aviso de disponibilidad que muestre el formulario.
- Deja Notify client desactivado si deseas guardar la cita sin solicitar esa notificación de creación.
El formulario relaciona esta notificación con crear la cita. Los recordatorios y sus plantillas se administran desde las funciones de Calendar; esta casilla no debe interpretarse como la configuración de todos los recordatorios posteriores.
Guardar y comprobar
- Revisa contacto, calendario, título, fecha, horas inicial y final, y elección de notificación.
- Pulsa Add appointment. Usa Cancel para descartar el formulario sin guardar.
- Confirma que la cita aparezca para el contacto y revísala en Appointments o en el calendario correspondiente.
- Si solicitaste un SMS, revisa por separado el registro de mensajes cuando necesites confirmar la entrega. Guardar la cita no confirma por sí solo que el SMS se entregó.
Si el formulario permanece abierto, corrige la validación indicada y comprueba si ya existe una entrada antes de enviarlo otra vez. Para citas faltantes, horas incorrectas, reprogramación o recordatorios, consulta las guías relacionadas.