Editar notas, reprogramar o eliminar una cita
Elige la acción correcta para una cita existente, guarda título y notas, comprueba cambios de horario y entiende qué elimina Delete.
Comienza con la cita que ya está reservada. Cambiar sus notas, elegir otra hora y eliminarla son acciones distintas. Identifica la cita correcta antes de elegir una, especialmente si el contacto tiene varias visitas.
Encuentra y comprueba la cita
- Confirma la ubicación seleccionada en Office. Abre Appointments y busca por título, contacto o teléfono.
- Revisa los filtros de fecha y Status. Elige All si no sabes el estado de confirmación, o usa Clear para quitar los filtros.
- Usa el enlace al calendario de la fila para abrir esa fecha en Calendar. Pulsa el evento futuro.
- En Event Details, compara Title, Date & Time, Contact, Calendar, Status y Notes con la visita que necesitas cambiar.
Un teléfono puede coincidir con varias visitas. Comprueba también fecha y calendario. Si un evento pasado no permite editarlo, consulta ese registro con Soporte en lugar de crear otra cita como sustituto.
Elige la acción adecuada
- Edit Notes: editar el título y la nota del evento existente.
- Edit Schedule: abrir el formulario para cambiar fecha y hora.
- Confirm / Unconfirm: registrar o revertir la confirmación de asistencia cuando se ofrece. No elimina la reserva.
- Delete: eliminar la cita después de revisar otra confirmación.
Por ejemplo, «traer el formulario completado» es una nota; pasar la visita del viernes al lunes es un cambio de horario; si el cliente ya no quiere la visita, corresponde gestionar su cancelación. Un estado de confirmación no demuestra asistencia ni entrega de SMS.
Cambia el título y las notas
- Pulsa Edit Notes en Event Details. Tanto Title como Notes se pueden editar.
- Actualiza el texto correspondiente. Utiliza un título que ayude a encontrar la cita y reserva la nota para información de esa visita.
- Pulsa Save Notes. Cierra y vuelve a abrir el mismo evento.
- Verifica ambos valores guardados y comprueba que la cita conserva la fecha y hora previstas.
Las notas permiten registrar información sobre esta visita. No asumas que editar una nota envía un mensaje al cliente. Si necesita instrucciones, revisa por separado el flujo de mensajes o notificaciones y su destinatario.
Cambia la fecha o la hora
- Abre Edit Schedule. En Edit Event, selecciona primero Appointment Date.
- Revisa Start Time y End Time, incluida la duración resultante. Confirma calendario y zona horaria.
- Revisa título, nota y las opciones de notificación que aparezcan. Pulsa Save Appointment.
- Espera a que termine el guardado y vuelve a abrir el evento o actualiza Appointments. Comprueba fecha y hora nuevas antes de decirle al cliente que la cita cambió.
Si Save Appointment deja el formulario abierto y continúa la hora anterior, el cambio no está confirmado. Este comportamiento se ha observado en Office. Contacta a Soporte con la hora original, la solicitada y cualquier error visible. Evita crear una reserva de reemplazo hasta saber si cambió la original.
Elimina una cita futura
- Abre el evento correcto y pulsa Delete.
- Lee Delete Appointment?. Office advierte que también se eliminarán las notificaciones pendientes de esa cita y que la acción no se puede deshacer.
- Elige Cancel para conservarla o Delete para continuar. Cancel cierra la solicitud; no cancela la visita.
- Actualiza Calendar o Appointments y verifica que la cita desapareció.
Revisa de forma independiente los SMS programados por separado. Eliminar la cita no demuestra que el cliente recibió un aviso de cancelación ni retira un mensaje ya enviado. Si interviene un calendario externo, compruébalo también; no asumas que la acción se propagó allí.
Completa el seguimiento
Después de cambiar el horario, revisa los recordatorios pendientes y acuerda quién contactará al cliente cuando corresponda. Que un asistente de IA registre una cancelación o una solicitud de otro día es un resultado distinto: comprueba si realmente cambió el evento. Para pedir ayuda, envía a Soporte ubicación, calendario, fecha, acción y resultado, ocultando datos ajenos.