Preparar archivos de contactos y resolver problemas de importación
Prepara la plantilla actual, revisa teléfonos y columnas y comprueba importaciones Pending, Success o Failed.
Prepara y revisa el archivo antes de importar una lista grande. Contacts acepta un solo archivo CSV, XLS o XLSX de hasta 10 MB y ofrece correspondencia de columnas para archivos CSV.
Comenzar con la plantilla actual
- Abre Contacts → Import en el negocio o la ubicación correcta.
- Pulsa Download example template. Usa la descarga de esa página para comenzar con los encabezados actuales.
- Sustituye las filas de ejemplo por tus contactos y conserva una copia del archivo original.
Área de carga de contactos, formatos aceptados, enlace de plantilla y botón Import contacts.
La plantilla revisada para esta guía contiene: Phone Number, First Name, Last Name, Email, Street, Neighborhood, City, State, Postal Code, Country y Description.
Coloca los datos de cada persona en sus columnas. Evita poner una dirección completa en Email o utilizar una columna de nombre para el teléfono. Si el archivo tiene otros encabezados, revisa la correspondencia disponible antes de asumir que se convertirán en los campos estándar esperados.
Revisar el archivo antes de adjuntarlo
- Teléfonos: conserva todos los dígitos y la información de país de forma consistente. Mantén la columna como texto cuando sea posible; comprueba notación científica, ceros iniciales perdidos o valores alterados.
- Filas: usa una persona por fila y retira ejemplos, totales ajenos a los contactos y registros vacíos accidentales.
- Nombres y correo: separa nombre y apellido cuando estén disponibles. Revisa espacios inesperados y correos incompletos.
- Direcciones: separa los componentes usando los encabezados de la plantilla.
- Estructura CSV: exporta un CSV válido desde la hoja de cálculo para que comas o saltos de línea dentro de un valor no desplacen los datos a otra columna.
- Campos adicionales: usa encabezados claros y consistentes. Las columnas adicionales capturadas durante una importación pueden aparecer en Custom Fields.
La plantilla actual no incluye Date of Birth. Usa el selector de fecha del contacto para actualizar cumpleaños manualmente; evita asumir que el importador reconocerá un formato de cumpleaños no indicado.
Enviar y revisar la importación
- Elige Attach a file o arrastra el archivo preparado al área de carga.
- Revisa el archivo seleccionado y cualquier correspondencia de columnas CSV que aparezca. Asocia cada columna con el destino correcto antes de continuar.
- Pulsa Import contacts.
- Consulta Recent imports, con columnas Date, Type, Status y Result. Usa Refresh para actualizar el estado.
- Pending: el proceso aún no muestra un estado final. No envíes inmediatamente el mismo archivo otra vez.
- Success: el proceso informa que terminó. Revisa de todos modos varios contactos y campos para confirmar que coincidan con el original.
- Failed: consulta la información disponible en Result y las comprobaciones del archivo antes de reintentar.
Result puede mostrar un guion en lugar de una explicación detallada. No interpretes ese guion como una cantidad de filas importadas o fallidas.
Resolver datos faltantes o inesperados
- Busca en Contacts por un teléfono del archivo original, además del nombre esperado.
- Compara los campos estándar con la fila de origen y abre Address y Custom Fields cuando corresponda.
- Comprueba si ya existían registros antes de importar. No asumas un comportamiento específico de combinación, sustitución o eliminación de duplicados al repetir importaciones.
- Corrige el problema identificado en el archivo. Antes de reintentar, determina qué registros ya existen para evitar un envío duplicado innecesario.
Si el proceso sigue Pending, falla sin explicación o produce campos incorrectos, comunica a soporte fecha y hora, tipo de archivo, estado, error visible y encabezados afectados. Comparte un ejemplo mínimo por un canal privado en lugar de toda la lista de clientes cuando sea posible.