Agregar e importar contactos en Zonitel
Crea un contacto manualmente o importa una hoja de cálculo; después verifica el registro y completa su perfil.
Usa Contacts en el portal Office para mantener los registros de las personas a las que tu negocio llama, envía mensajes o agenda citas. Agrega un contacto manualmente cuando se trate de una persona; usa Import si ya tienes un archivo preparado.
Antes de comenzar
Confirma el negocio o la ubicación que aparece en la parte superior de Office. Busca a la persona por nombre, teléfono o correo antes de crear otro registro. Si ya existe, abre el contacto y revisa sus datos antes de agregar uno nuevo.
Barra de Contacts: Import, Export, Config y New contact.
Crear un contacto manualmente
- Abre Contacts → New contact.
- Selecciona el código telefónico del país e introduce el número local. El formulario de creación requiere un teléfono.
- Completa First name, Last name, Email y Date of birth cuando corresponda. Estos campos son opcionales al crear el contacto. Usa el selector de fecha para el cumpleaños.
- Revisa el código de país junto con el número y pulsa Create contact.
- Regresa a Contacts, busca ese número y abre el registro para comprobar los datos guardados.
Campos opcionales de nombre, correo y fecha de nacimiento al crear un contacto.
Si el formulario permanece abierto, revisa el mensaje de validación y corrige el campo indicado antes de enviarlo otra vez. Si el contacto no aparece al buscar por nombre, búscalo también por teléfono antes de crear otro.
Importar contactos existentes
- Abre Contacts → Import.
- Pulsa Download example template y prepara el archivo con los encabezados actuales. Sustituye las filas de ejemplo por tus propios contactos.
- Adjunta un solo archivo CSV, XLS o XLSX de hasta 10 MB.
- En archivos CSV, revisa la correspondencia de columnas cuando aparezca. Asocia teléfono, nombre, correo y las demás columnas con los campos adecuados.
- Revisa el archivo seleccionado y pulsa Import contacts.
- Consulta Recent imports y usa Refresh para revisar el estado. Busca varios números importados en Contacts y comprueba sus campos.
Enviar una importación no significa que haya terminado. Si aparece Pending, espera a que finalice antes de volver a enviar el mismo archivo. Para preparar columnas, revisar fallos o resolver campos inesperados, consulta la guía detallada de importación.
Completar el perfil
Abre Edit para mantener la información principal y usa su botón Save. El perfil también incluye las pestañas History, Address, Notes, Group Lists, Appointments y Custom Fields. Los formularios de dirección, nota y cita tienen sus propios botones: completa la acción en la pestaña correspondiente y verifica allí el resultado.
Si no encuentras Contacts o alguna acción, confirma primero tu ubicación y pide al administrador que revise tu acceso. Evita crear registros de reemplazo en otra ubicación para resolver un problema de permisos.