Crear eventos: citas y mensajes de texto programados

Crear eventos: citas y mensajes de texto programados

Crea una cita en el calendario o programa un SMS para enviarse más tarde desde New Event. Aprende la diferencia entre Calendar Appointment y Scheduled Message, además de cómo usar plantillas y adjuntos.

Descripción (Description)

Crea una cita en el calendario o programa un SMS para enviarse más tarde desde New Event. Aprende la diferencia entre Calendar Appointment (crea un evento en el calendario y puede notificar por SMS) y Scheduled Message (solo programa un mensaje SMS, sin crear un evento), además de cómo usar plantillas y adjuntos.

En el módulo Calendar, New Event incluye dos tipos de eventos:

1. Calendar Appointment (crea una cita en el calendario)

2. Scheduled Message (programa un SMS para enviarse después — no crea un evento en el calendario)

Abrir New Event

1. Ve a Calendar.

2. Selecciona la fecha donde deseas crear el evento o haz clic en + New Event.

3. Elige la pestaña que necesitas:

   • Calendar Appointment

   • Scheduled Message

Opción 1: Calendar Appointment (crea un evento en el calendario)

Campos que puedes configurar

Calendar *
Selecciona el calendario donde se creará la cita (por ejemplo: Main Calendar, Holidays, Birthdays).

Search Contact
Busca el contacto por nombre, teléfono o email.

Phone Number *
Obligatorio. Puedes seleccionar un contacto o escribir el número manualmente.

Contact Name
Si el contacto ya está guardado, el nombre se mostrará automáticamente.

Nota: cualquier cambio que hagas aquí actualizará el formulario automáticamente (Nombre y Apellido).

Title *
Obligatorio. Es el título que verás en el bloque del evento dentro del calendario.

Note
Notas internas opcionales para tu equipo.

Appointment Date *
Selecciona la fecha de la cita.

Start Time * y End Time *
Selecciona la hora de inicio y fin.

Notificar al cliente (opciones SMS)

Checkbox Notify Client

Activa Notify Client si deseas que el cliente reciba un SMS cuando se cree la cita.

SMS Message (custom)

Escribe un mensaje SMS personalizado para esta cita.

Appointment Notifications Templates

Usa Appointment Notifications Templates para seleccionar una plantilla predefinida.

1. Elige una plantilla en el menú desplegable.

2. Haz clic en Load Template para aplicarla.

Puedes crear o editar plantillas dentro de la sección Calendar (en Notification Templates). Las plantillas son fáciles de administrar y totalmente personalizables (consulta el artículo relacionado).

✅ Haz clic en Save Appointment para guardar.

Opción 2: Scheduled Message (envía un SMS más tarde, sin evento en el calendario)

Esta opción programa un SMS para enviarse en una fecha y hora específicas.

Importante: Scheduled Message no creará un evento en el calendario.

Campos que puedes configurar

Send From (SMS Number) *
Selecciona el número desde el cual se enviará el mensaje.

Search Contact
Busca por nombre, teléfono o email.

Phone Number *
Obligatorio. Selecciona un contacto o escribe el número manualmente.

Contact Name
Útil para contactos nuevos. Si el contacto ya está guardado, el nombre se mostrará automáticamente.

Nota: cualquier cambio que hagas aquí actualizará el formulario automáticamente (Nombre y Apellido).

Send Date & Time *
Selecciona cuándo se enviará el SMS.
El sistema muestra la zona horaria utilizada (por ejemplo: America/New_York).

Message Template
Si deseas reutilizar un mensaje estándar, selecciona una plantilla.

Recuerda: estas plantillas provienen de la sección Conversations.

Message Text *
Escribe el contenido del mensaje que se enviará.

Attachments (Optional)
Puedes subir 1 archivo (hasta 1 MB), como imágenes o un PDF.

✅ Haz clic en Schedule Message para finalizar.

Bueno saberlo (Good to know)

• Calendar Appointment = cita en el calendario (con notificación SMS opcional).

• Scheduled Message = solo SMS programado para después (sin evento de cita).

• Si usas plantillas, mantienes la comunicación consistente entre tu equipo y reduces errores.

Pruébalo (Try it)

1. Crea un Calendar Appointment con un título y el número del cliente.

2. Activa Notify Client y carga una plantilla.

3. Crea un Scheduled Message para enviar un SMS de seguimiento mañana por la mañana.

¿Necesitas ayuda?

Llamar / Texto / WhatsApp: (833) 966-4835
Email: info@zonitel.com