Cómo configurar Inbound Call Info en Office
Selecciona los números que muestran información del llamante, próximas citas y datos del CRM conectado para tu usuario de Office.
Elige qué números de tu empresa muestran una tarjeta con información del llamante en Office y qué detalles aparecen mientras suena el teléfono.
Es una preferencia personal de visualización. No cambia dónde suenan las llamadas, no las desvía ni las contesta. El enrutamiento se configura por separado en Call Flow.
1. Abre Inbound Call Info
Abre el menú de tu perfil en la esquina inferior izquierda de Office (Hi, seguido de tu nombre) y selecciona Inbound Call Info.
2. Elige la información que quieres ver
En What to show on the call, selecciona Upcoming appointments (próximas citas) y, cuando esté conectado, GoHighLevel CRM. Si aparece Connect GoHighLevel, primero debes conectar la integración para poder activar esa opción. Activar la visualización no conecta el CRM por sí solo.
3. Selecciona los números que te alertan
- En Numbers that alert me, pulsa Edit numbers.
- Elige los números de la empresa cuyas llamadas entrantes deben mostrarte la información del llamante.
- Revisa la cantidad de números seleccionados y pulsa Save changes.
No hay números seleccionados de forma predeterminada. Si la lista está vacía, selecciona los números adecuados antes de esperar una tarjeta de llamada. Cada integrante del equipo debe revisar las preferencias de su propio usuario de Office.
4. Comprueba el resultado
Mantén Office abierto y pide a un compañero que llame a un número seleccionado. Comprueba la tarjeta y los datos disponibles de citas o CRM. El teléfono seguirá su Call Flow actual. La ausencia de datos puede significar que no existe información coincidente; una cita que no aparece no demuestra un fallo de enrutamiento.
Si no aparece la tarjeta o faltan datos
- Confirma que seleccionaste el número llamado y guardaste los cambios.
- Revisa las opciones de visualización y la conexión del CRM o calendario correspondiente.
- Comprueba que exista información del llamante en el sistema conectado.
- Para alertas de mensajes en esta computadora, utiliza Desktop notifications.
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