Configuración del agente conversacional, sección por sección
Guía de las ocho secciones del asistente: conocimiento, canales, horarios, acciones y resumen How it works.
Abre AI → Conversational Agents y edita un asistente. El editor tiene ocho secciones. Esta guía explica qué controla cada una y qué cambios debes guardar.
01 Your assistant
Define el nombre interno y si el asistente está habilitado. Elige tono, idioma, extensión de respuesta, saludo y despedida. Describe su trabajo en términos claros y ofrece una respuesta útil cuando no pueda ayudar. Una plantilla sirve para comenzar; revisa sus instrucciones antes de usarla.
02 What it knows
Selecciona las bases de conocimiento que debe utilizar. Revisa las páginas web, preguntas y respuestas y documentos en Bases de conocimiento. Una fuente que sigue aprendiendo puede no estar lista; comprueba su estado y prueba las respuestas cuando termine.
03 Business & rules
Comprueba los datos del negocio y las reglas para recopilar información, atender solicitudes y limitar respuestas. Mantén actualizados los datos de contacto del negocio.
Who it says will follow up solo define el nombre del equipo que se menciona cuando el cliente pide hablar con una persona. No envía un aviso a ese equipo. Establece un proceso independiente para atender esas solicitudes. Max messages limita los mensajes que envía el asistente en la conversación; elige un valor adecuado para su función.
04 Where it replies
Elige los canales o números conectados que puede atender. Comprueba que corresponden a la ubicación y al canal previstos. Activar el asistente no conecta automáticamente todos los números de la cuenta.
05 When it replies
Revisa el horario y los tiempos de respuesta. Hay demoras separadas para un mensaje nuevo y para una conversación existente, con unidades como segundos, minutos u horas. Comprueba la unidad además del número y revisa cualquier límite de respuestas programadas que habilites.
06 What it can do
Habilita las herramientas de IA permitidas. La herramienta debe estar disponible en el sistema y habilitada para este asistente.
Para citas, selecciona uno o varios calendarios. Con varios, elige Offer any available — don't ask who o Ask who they want first. La primera opción combina disponibilidad y todavía permite que el cliente solicite una persona o servicio.
Habilita las acciones necesarias: listar proveedores, consultar disponibilidad, reservar, buscar la cita por teléfono, cambiar la hora, confirmar o consultar la confirmación. Find appointment by phone utiliza el teléfono con el que se reservó; este flujo no necesita un código de seis dígitos del cliente. El cambio de horario también busca primero por teléfono.
Record a no / cancellation registra la respuesta del cliente y detiene ese seguimiento de confirmación. No supongas que eliminó la cita del calendario. Revisa el resultado y atiende cualquier solicitud pendiente.
07 Advanced
Utiliza las instrucciones avanzadas cuando necesites mayor control del comportamiento. Revisa las variables, plantillas y cualquier opción de regeneración antes de utilizarlas, porque pueden afectar las instrucciones. Mantén el texto manual coherente con el conocimiento, los canales y las acciones habilitadas.
08 How it works
Lee el resumen y sus advertencias, como la ausencia de canales conectados. Refleja el formulario actual, incluidos cambios que quizá no se guardaron. Regresa a una sección editable y pulsa Save changes para conservar la configuración.
Comprobación final
Utiliza Test your Bot para preguntas de información y solicitudes que deban pasar a una persona. Comprueba por separado las acciones reales: enviar un SMS o cambiar una cita tiene un efecto distinto de hacer una pregunta. Revisa la configuración guardada antes de habilitarlo para clientes.