Conectar fuentes externas de Customer Info en Office
Conecta una API autorizada de consulta de clientes, configura teléfono y autenticación y asigna la respuesta para las llamadas entrantes.
Muestra información útil del cliente al recibir una llamada sin cambiar entre sistemas. Un administrador conecta un endpoint de consulta en Customer Info; cada usuario administra por separado sus preferencias de información de llamadas entrantes.
Dónde comenzar
Abre Settings → Customer Info. La página incluye las fuentes integradas Upcoming appointments y GoHighLevel CRM, y el botón Add custom source para otros sistemas con una API autorizada.
Office real: Add custom source. Se ocultaron las credenciales y el número de prueba.
Configura la solicitud
- Selecciona Add custom source. Ingresa un Name claro y una Description opcional.
- Elige el Method y Timeout (ms) del endpoint. GET suele utilizarse para consultas de solo lectura; el método correcto depende de la API. El formulario muestra inicialmente 6000 ms.
- Ingresa la URL HTTPS. Si el teléfono va en la ruta, utiliza el marcador {phone}.
- En Phone goes in selecciona Query param, URL path o Body field. Define Field name y el formato Country code, 10 digits o Raw según lo que espera el endpoint.
- Elige Authentication: Bearer token, API key, Basic, Custom header o None, según corresponda. Ingresa únicamente credenciales autorizadas para esta consulta.
Prueba y asigna la respuesta
- Usa un número de prueba autorizado y pulsa Run test. Esto envía una solicitud real al sistema externo. POST, PUT y PATCH pueden modificar datos: confirma que el endpoint sea seguro antes de probarlo.
- Revisa los datos devueltos. Usa Summary fields para información visible inicialmente y Navigable categories para detalles que se pueden abrir. Add field y Add category agregan elementos; arrastra campos para reordenarlos o moverlos a una categoría.
- Usa Advanced (raw JSON) únicamente si comprendes la configuración. Pulsa Save source después de revisar la solicitud y la asignación.
- Valida con una llamada entrante de prueba autorizada. Confirma que se identifique al cliente correcto y aparezca únicamente la información prevista.
Fuentes del administrador y preferencias personales
Crear una fuente no equivale a seleccionar lo que ve un usuario. Consulta Cómo configurar Inbound Call Info para las preferencias personales de fuentes y números que generan alertas. Las opciones dependen de las integraciones de la cuenta y tus permisos.
Seguridad y solución de problemas
- No publiques secretos de API, capturas con credenciales ni números reales de clientes. Limita el acceso de la API a los datos necesarios.
- Sin coincidencias: revisa formato, ubicación y nombre del campo de teléfono, y que el cliente exista en el sistema externo.
- Error de autenticación: revisa tipo de credencial y permisos con el administrador de la API; no desactives la seguridad.
- Timeout o tarjeta vacía: revisa disponibilidad del endpoint y JSON devuelto, luego la asignación. Guardar una fuente no demuestra que la consulta externa funcione.
¿Necesitas ayuda?
Llamadas/SMS/WhatsApp: (833) 966-4835
Email: info@zonitel.com